D.P.

8708 Männedorf
Ich möchte mich vermehrt auf die Beratung privater Personen konzentrieren und verfüge über den Abschluss Finanzberater IAF, welcher befähigt, Mittelständische Privatpersonen in den Bereichen, AHV, berufliche Vorsorge, Steuern, Budgetplanungen, Vermögensberatung, 3. Säule und Hypothekenfinanzierungen, zu beraten. Zudem werde ich im Juni 2023 den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis abschliessen, welcher mich befähigt Pensionsplanungen auszuarbeiten.
Meine Dienstleistungen:
Berufliche Stationen:
Anlagespezialist
Vontobel, 2015 - 2021, Banken / Finanzinstitute / Versicherungen
Verkauf von Anlageprodukten an Banken, Vermögensverwalter und Vermögende Kunden.
Kenntnisse:
In den letzten Jahren habe ich mich jedoch vermehrt auf die Beratung privater Personen konzentriert und verfüge über den Abschluss Finanzberater IAF. Zudem werde ich im Juni 2023 den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis abschliessen. Meine Muttersprache ist Deutsch. Jedoch spreche ich auch fliessend Französisch und Englisch.
Gewünschtes Pensum:
max. 60%, Auf Auftragsbasis

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